System CRM wFirma.pl

Korzystając z systemu księgowego wFirma.pl można skorzystać z opcji systemu CRM, czyli Customer Relationship Management. Jest to narzędzie służące do zarządzania relacjami z kontrahentami firmy. Jak ono działa i w jaki sposób można z niego korzystać?

Opcja dostępna jest w podstawowym pakiecie usług z wFirma.pl. Wystarczy wybrać odpowiednią zakładkę w koncie użytkownika:

Następnie wyświetlone zostanie okno z zakładkami:

• Kontrahenci,
• Kontakty,
• Wydarzenia,
• Dokumenty,
• Zadania,
• Pomoc.

W zakładce Kontrahenci można przeglądać bazę kontrahentów, wyszukiwać odpowiednie rekordy, dodawać kontrahentów, modyfikować ich dane czy usuwać je z systemu. Można importować listę klientów pliku i drukować koperty czy generować dokumenty.

Dane kontrahentów trafiają do systemu CRM wFirma.pl przy okazji wystawiania dokumentów księgowych, np. faktur. Na liście w systemie znajdziemy podstawowe dane kontrahenta, w tym:

• imiona,
• nazwiska osób, z którymi się kontaktujemy,
• numer identyfikacji podatkowej,
• adresy,
• aktywne numery telefonów,
• adresy e-mail,
• opis danego kontrahenta.

Po wybraniu danego kontrahenta wyświetla się nowe okno w przeglądarce:

Za jego pośrednictwem można sprawdzić podstawowe dane kontrahenta, kontakt z nim, wyświetlić historię kontaktu, terminy, związane z kontrahentem (np. planowane spotkania), dokumenty wystawione dla niego, historię sprzedaży i wydatków, zestawienia płatności oraz analizę obrotów z danym kontrahentem. W systemie CRM można dodatkowo zapisać zadania do wykonania, związane z kontrahentem.

UWAGA:
Dla wszystkich zainteresowanych wfirma.pl mamy kod rabatowy, upoważniający do 6 miesięcy darmowej księgowości internetowej! Aktualny kod znajdziecie zawsze na: https://www.i-malaksiegowosc.pl/kupon-rabatowy-wfirma-pl-promocja/

Polecane artykuły: Mała księgowość, Dlaczego warto skorzystać z wFirma.pl?, Dlaczego księgowość przez internet