System CRM wFirma.pl

Dodał: Tomasz Bednarz, w Księgowość internetowa - Porównania . ,

Korzystając z systemu księgowego wFirma.pl można skorzystać z opcji systemu CRM, czyli Customer Relationship Management. Jest to narzędzie służące do zarządzania relacjami z kontrahentami firmy. Jak ono działa i w jaki sposób można z niego korzystać?

Opcja dostępna jest w podstawowym pakiecie usług z wFirma.pl. Wystarczy wybrać odpowiednią zakładkę w koncie użytkownika:

wfirma-crm

Następnie wyświetlone zostanie okno z zakładkami:

  • Kontrahenci,
  • Kontakty,
  • Wydarzenia,
  • Dokumenty,
  • Zadania,
  • Pomoc.

W zakładce Kontrahenci można przeglądać bazę kontrahentów, wyszukiwać odpowiednie rekordy, dodawać kontrahentów, modyfikować ich dane czy usuwać je z systemu. Można importować listę klientów pliku i drukować koperty czy generować dokumenty.

Dane kontrahentów trafiają do systemu CRM wFirma.pl przy okazji wystawiania dokumentów księgowych, np. faktur. Na liście w systemie znajdziemy podstawowe dane kontrahenta, w tym:

  • imiona,
  • nazwiska osób, z którymi się kontaktujemy,
  • numer identyfikacji podatkowej,
  • adresy,
  • aktywne numery telefonów,
  • adresy e-mail,
  • opis danego kontrahenta.

Po wybraniu danego kontrahenta wyświetla się nowe okno w przeglądarce:

wfirma-crm2

Za jego pośrednictwem można sprawdzić podstawowe dane kontrahenta, kontakt z nim, wyświetlić historię kontaktu, terminy, związane z kontrahentem (np. planowane spotkania), dokumenty wystawione dla niego, historię sprzedaży i wydatków, zestawienia płatności oraz analizę obrotów z danym kontrahentem. W systemie CRM można dodatkowo zapisać zadania do wykonania, związane z kontrahentem.

UWAGA:
Dla wszystkich zainteresowanych wfirma.pl mamy kod rabatowy, upoważniający do 6 miesięcy darmowej księgowości internetowej! Aktualny kod znajdziecie zawsze na: http://www.i-malaksiegowosc.pl/kupon-rabatowy-wfirma-pl-promocja/

Polecane artykuły: Mała księgowość, Księgowość internetowa, Dlaczego księgowość przez internet